Enerside Energy, compañía española verticalmente integrada en la industria solar fotovoltaica, ha reforzado la estructura de su capital con la entrada de un nuevo socio, Laurion Group, y con el cierre de la refinanciación de su deuda de 14€M con Caixabank y Banco Santander, en condiciones muy favorables.

Estos dos acuerdos, reflejan una clara apuesta tanto de la banca como de nuevos socios financieros por el proyecto empresarial de la compañía y una plena confianza en el crecimiento futuro de la compañía renovable que cuenta con unos sólidos fundamentales, y una estrategia de rotación de activos que se apoya en una cartera de proyectos de 7GW, valorados en más de 240€M.

Laurion Group entra en el accionariado de Enerside para financiar el plan de negocio de la compañía. Adicionalmente a la inversión de 4M€ ya desembolsada en el día de ayer, ha firmado un compromiso junto a Andbank de aportar hasta 25€M de financiación adicional, tras firmar un acuerdo de intenciones que refleja su compromiso con el futuro de la compañía.

El CEO de Laurion Group, Tiago Moreira Salgado, ha manifestado que "después de analizar la compañía en profundidad a lo largo de las últimas semanas, y tratar a diario con el equipo directivo, hemos invertido en Enerside plenamente convencidos del potencial de crecimiento y revalorización de la compañía a corto plazo, más aún porque desde Laurion formaremos parte de la financiación adicional de la misma, garantizando en todo momento la liquidez necesaria para el cumplimiento del plan de negocio de la compañía a lo largo de los próximos años,”

Asimismo, los socios actuales liderados por su fundador y CEO, Joatham Grange, Antoni Gasch e Inveready, inversor institucional de referencia en compañías de alto crecimiento, también han mostrado su apoyo financiero a Enerside. Inveready ha incrementado su posición en la sociedad hasta un 4,1%, tras realizar una compra de acciones por valor de 1,125€M.

Adicionalmente, varios socios de referencia de la compañía tienen previsto acudir a una próxima ampliación de capital que lanzará la sociedad reforzando todavía más el capital de Enerside con la entrada de nuevo equity.

Tras la entrada de Laurion y el incremento de participación de Inveready, los principales accionistas de Enerside a fecha de hoy son: Loptevi (12,7%), AGI (12,6%), Grupo Laurion (12,6%), Mass Investments (9,3%), Open Learning (9,1%), Age (6,2%), Vernon (5,2%), Inveready (4,1%), resto y free-float (28,2%).

Apuesta de la banca y los socios por el futuro de Enerside

Enerside ha alcanzado un hito siendo una de las primeras compañías de renovables españolas que cierra una refinanciación con la banca. Su deuda actual de 14€M con Caixabank y Banco Santander ha sido refinanciada en condiciones muy favorables, con tipos de interés alineados con el mercado. Este acuerdo con la banca asegura la sostenibilidad del pasivo para llevar a cabo su plan de negocio (2024-2026) y refleja una clara apuesta de la banca por la empresa de energías renovables.

Para el CEO de Enerside, Joatham Grange, “los acuerdos alcanzados con la banca para la refinanciación de nuestra deuda, así como la entrada de un nuevo socio financiero como Laurion, y la continuidad de la apuesta inversora de los actuales, es un claro apoyo a nuestro proyecto empresarial y a nuestro papel y posición en los mercados de energía renovable, actuales y futuros”, asegura.

El plan Impulsa, presentado el pasado mes de enero cuenta como pilares básicos el crecimiento sostenible a través del desarrollo de su cartera de proyectos, la rotación de activos y una importante optimización de costes gracias a una focalización en proyectos propios. El plan de aceleración en la rotación de activos prevé alcanzar ingresos por 20€M en 2024 y de más de 50€M entre 2025 y 2026.

La compañía cuenta con proyectos en Italia, España, Brasil y Chile, donde ya ha cerrado con éxito acuerdos para la venta de activos tras desarrollarlos y construirlos íntegramente.

Los asesores legales de las operaciones para Enerside han sido Roca Junyent y Ramón y Cajal, y para Laurion Group el asesor ha sido Gómez-Acebo & Pombo.