ESPECIAL AMÉRICA LATINA / LATAM SPECIAL EDITION: MARKET OVERVIEW Despite these challenges, the solar outlook remains very positive, with expansion models estimating that Chile will add another 9 GW of CSP and PV over the next 20 years. “An important step for Chile is the retirement of all coal plants that don’t have carbon capture and storage mechanisms. We are in consultations with industry to decide on a timeline”, said Carlos Finat, executive director of ACERA, the Chilean Association of Renewable Energy and Storage. Mexico: a high growth market The Mexican solar energy market has gone from strength to strength since the energy sector reform opened the market to new players. In three rounds of renewable energy auctions, more than 37 solar projects have been approved, amounting to 5 GW of new capacity that will be added from now to 2020 and representing an investment of USD 5 billion. “Around 85% of Mexican territory is suitable for developing PV projects, and if you consider the appetite there is for solar project development, you could say this is a perfect storm” said Héctor Olea, President of ASOLMEX (Mexican Solar Association). Solar energy prices have more than halved since the first energy auction in 2015, going from USD 47.78 to USD 20.57. Whilst some see this as a positive development, others question whether developers will really be able to deliver projects at these prices. “It all comes down to the maturity of the developer”, said Adrian Katzew, CEO of Zuma Energy. Developers who have carefully chosen sites and optimized design should succeed. It’s been forecast that by 2021 there could be between 5.8 and 10.8 GW of operating solar capacity in Mexico, according to figures shown by Armando Muñoz, Business Development Manager at Jinko Solar. A lot of this growth is expected to come from renewable energy auctions, but they are not the only path open to developers. The merchant market, in which operators sell directly into wholesale energy markets, could also be an attractive proposition for developers, with prices as high as USD 60 per MWh, almost three times higher than the long-term contracts awarded in the energy auctions. However, panelists pointed out that there is a need to increase transparency and access to information in wholesale markets. Although challenges remain, the overall outlook is positive. Now the industry waits for contracts under the 4th renewable energy auction to be awarded. Colombia: the new kid on the block Colombia is a new solar market with great potential. In the north eastern department of La Guajira, where the best solar resources are found, technical potential has been dios. Chile tiene los mejores recursos solares del mundo en el desierto de Atacama, que también alberga una de las mayores concentraciones de empresas dedicadas a la minería. Las operaciones mineras de cobre y litio en esta región requieren una gran cantidad de energía que tradicionalmente se había proporcionado quemando combustibles fósiles. Sin embargo, la energía fósil en Chile tiende a ser cara, principalmente porque casi todos los combustibles fósiles que allí se consumen son importados. Esto significa que la energía solar a menudo es la fuente de energía más económica. Esto no quiere decir que no haya desafíos. En caso de que haya un bajón en los precios de los combustibles fósiles, la energía solar podría no ser tan competitiva. Este es un riesgo que deben asumir los operadores. Además, el mercado de energía distribuida representa tan solo 14 MW de instalaciones, aunque está creciendo rápidamente. A pesar de estos desafíos, la perspectiva solar sigue siendo muy positiva, y los modelos de expansión estiman que Chile sumará otros 9 GW de termosolar y fotovoltaica en los próximos 20 años. “Un paso importante para Chile es el cese programado de todas las plantas de carbón que no cuenten con tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Estamos en consultas con la industria para decidir un cronograma”, dijo Carlos Finat, director ejecutivo de ACERA, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. México: un mercado de alto crecimiento El mercado mexicano de energía solar ha crecido aceleradamente desde que la reforma del sector energético allanó el terreno para nuevas empresas y tecnologías. En tres rondas de subastas de energías renovables, se aprobaron más de 37 proyectos solares, que suman 5 GW de nueva capacidad que se conectarán a red desde ahora hasta 2020 y representan una inversión de 5.000 millones de dólares. “Alrededor del 85% del territorio mexicano es adecuado para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, y si se tiene en cuenta el apetito por el desarrollo de proyectos solares, se podría decir que es una tormenta perfecta”, dijo Héctor Olea, presidente de ASOLMEX (Asociación Mexicana de Energía Solar). Los precios de la energía solar se han reducido a más de la mitad desde la primera subasta de energía en 2015, pasando de 47,78 a 20,57 dólares. Mientras que algunos ven esto como un desarrollo positivo, otros cuestionan si los desarrolladores realmente podrán entregar proyectos a estos precios. “El éxito dependerá del grado de madurez del proyecto y del promotor”, dijo Adrián Katzew, CEO de Zuma Energy. Los desarrolladores que hayan elegido los empla- Capacidad otorgada 1era Subasta 2da Subasta 3era Subasta Solar 1.691 MW 1.853 MW 1.323 MW Promedio (US$/MWh) 41,8 33,47 20,57 Tabla 1. Resultados de las subastas de energías renovables en México. Los resultados de la cuarta subasta están por anunciarse (fuente: Secretaría de energía de México) Capacity Awarded 1st Tender 2nd Tender 3rd Tender Solar 1,691 MW 1,853 MW 1,323 MW Average ($/MWh) USD41,8 USD33,47 USD20,57 Figure 2. Renewable energy auctions in Mexico 4th auction results are still to be announced (Source: Energy Secretariat of Mexico) energética XXI · 175 · ABR/APR18 27
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