Matrix Renewables, la plataforma de energía renovable respaldada por TPG Rise, ha anunciado hoy el cierre de un acuerdo de financiación a largo plazo por 290 millones de dólares, en el marco de una colocación privada sin recurso en Estados Unidos. La financiación corresponde a la cartera de 328 MW de proyectos solares fotovoltaicos de Matrix Renewables distribuidos en Chile, elegibles bajo el mecanismo de precio estabilizado para activos de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Esta transacción representa la mayor cartera de PMGD jamás financiada en Chile, así como la primera operación en mercado de capitales a largo plazo en Estados Unidos para este tipo de activos.

La cartera de proyectos representa una de las mayores de este tipo en todo Chile, y está compuesta por 48 proyectos ubicados en diversas regiones del país. Estos proyectos forman parte de los acuerdos de desarrollo previamente anunciados con Trina Solar y Verano Capital, parte de la cartera en funcionamiento, y el resto en construcción o en fase avanzada de desarrollo. Esta financiación, líder en el mercado, fue suscrita en exceso, tendrá un plazo de más de 20 años y tiene una calificación de grado de inversión. BNP Paribas ha actuado como agente de colocación de la operación.

Sergio Arbeláez, Director y Head of Project Finance de Matrix Renewables, comentó: "Esta operación representa un importante paso adelante para Matrix Renewables en Chile, ya que nos permite continuar con el crecimiento de nuestra cartera en el país. La novedosa estructura que hemos implementado aporta un valor diferencial gracias a la incorporación de inversores institucionales que tienen un enfoque a largo plazo".

Esta financiación forma parte del plan de negocio de la empresa, que ya cuenta con más de 1,4 GW en proyectos en América Latina, Europa y Estados Unidos.