Nexus Energía ha firmado un crédito sindicado, compuesto por un tramo de avales y un tramo de crédito Revolving, de importe total 31,5M€. El sindicado ha sido liderado por el Deutsche Bank España, junto con BBVA, Santander y EBN Banco como entidades participantes.La empresa destinará la financiación a inversiones verdes, como la renovación y la firma de nuevos acuerdos de compraventa de energía renovable (Power Purchase Agreement, PPA en sus siglas en inglés), además de aportar liquidez para las operaciones corporativas del Grupo Nexus. El objetivo de esta operación es mejorar y diversificar las fuentes de financiación de la compañía con la intención de contribuir a su crecimiento. Jacint Planas ha actuado como asesor legal en esta operación de crédito sindicado.

El CFO de Nexus Energía, Albert Rams, ha destacado que: “La firma de este nuevo crédito sindicado es una nueva muestra de la capacidad de diversificación de las fuentes de financiación por parte de Nexus Energía y muestran la confianza del mercado en el proyecto de la compañía, que opera en un sector con tanto potencial como el de la comercialización de energía sostenible”.

Fondo de titulización y renovación del programa de pagarés

Siguiendo esta estrategia de diversificación financiera, el pasado mes de julio Nexus Energía registró el fondo de titulización HT NEXUS FT para obtener financiación a partir de los derechos de crédito derivados de su facturación. El fondo, con un importe máximo de 50M€, se instrumentalizará a través de pagarés de titulización que cotizarán en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

El fondo permitirá a la compañía energética obtener financiación recurrente y a tipos de interés competitivos para la compra de energía a partir de los recursos de los inversores interesados, que adquirirán pagarés de titulización apoyados en sus facturas pendientes de cobro aseguradas por Coface. Haya Titulización, referente en el mercado español de titulización, actúa como entidad gestora del fondo y asesor registrado en MARF, mientras que Mirabaud ha actuado como estructurador y colocador de la operación.

Del mismo modo, como parte de esta estrategia de diversificación de las fuentes de financiación, Nexus Energía ha renovado también el programa de pagarés registrado en el MARF, por un valor total de 50M€. Cuatrecasas ha actuado como asesor legal de Nexus en estos dos programas de pagarés.

En este sentido, la adecuada gestión de derivados y la diversificación financiera de la compañía ha contribuido a que Axesor Rating haya mejorado a tendencia positiva la calificación BB de Nexus Energía.