Tras la adquisición de la cartera de 100 MW en diciembre de 2021, Rainergy ha completado la refinanciación de su deuda pendiente mediante la emisión de un innovador paquete de financiación a cinco años.

La cartera de Rainergy se beneficia de una fuerte diversificación geográfica, un largo historial operativo y una combinación de ingresos regulados, comerciales y contratados bajo un PPA de cinco años firmado con Axpo en enero de 2023. Esto, combinado con el gran potencial de la cartera para la hibridación solar fotovoltaica y eólica, mitiga fuertemente la volatilidad del negocio al tiempo que proporciona rendimientos ajustados al riesgo extremadamente atractivos, lo que a su vez condujo a una demanda considerable de las instituciones financieras.

La refinanciación de 45 millones de euros se firmó el 30 de marzo de 2023 con dos bancos españoles, Banca March -también agente- y Bankinter, así como un grupo de fondos gestionados por Edmund de Rothschild (EDRAM).

Además, la decisión de entrar en un atractivo e innovador PPA, combinada con el plazo más corto y el bajo apalancamiento de la instalación, permitió a la compañía poner en marcha un paquete de deuda muy atractivo sin limitar el alza o la flexibilidad para continuar con su estrategia de hibridación.

Rainergy contó para esta transacción con el apoyo de Ahorro Corporación Financiera -como asesor financiero- y de Uría y Menendez, para los aspectos legales.